2015年2月のインデックス投資運用状況

2015年2月28日時点の運用状況

2013年7月より運用開始

トータルリターン：14.9%

年平均リターン：8.6%

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資産配分（アセットアロケーション）

■目標資産配分
・期待リターン：8.6%
・リスク：18.8%

■現在の資産配分
・期待リターン：8.5%
・リスク：18.7%

日本株式と先進国株式の調子がいいです。新興国株式が元気ないですね。１カ月では、ほとんど変化ありませんが、大きな変化がないところが、インデックス投資のいいところでもあります。

確実にコツコツとですが、資産が増えていっています。

主な投資商品

■日本株式
・日本株式インデックスe　←積み立て中

■先進国株式
・ニッセイ外国株式インデックスファンド　←積み立て中(NISA)
・外国株式インデックスe

■新興国株式
・eMAXIS新興国株式インデックス　←積み立て中

■日本不動産
・ニッセイJリートインデックスファンド　←積み立て中

■海外不動産
・ニッセイグローバルリートインデックスファンド　←積み立て中

■日本債券
・SBIハイブリッド預金　←積み立て中

今後の方針

長期投資を基本として、月1回の積立投資と運用状況の把握を実行していきます。

投資資金とは別に待機資金を持っているので、リバランスは1年に1回程度、比率が下がった資産クラスを買い増しするスタイルで、実行していこうと考えています。