【SBI証券】インデックス投資の投資実績2022年5月

毎月末に集計している、投資のコア部分にあたるインデックス投資の投資実績です。

楽天証券でも投資しているのですが、つみたてNISA含むメインの投資はSBI証券で行っています。

金融資産の約70%ほどを占めるコア部分になります。

インデックス投資は、毎月積立を基本にしています。

ほぼほったらかしです。

投資に時間をかけたくない人には相性がいいと思います。

2022年は、アメリカの金融引締めにより株価が乱高下していますが、インデックス投資はコツコツ積立を継続するのみです。

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現在積立中のファンド

SBI証券

eMAXIS Slim新興国株式インデックス（クレジットカード　Vポイント狙い）

eMAXIS Slim国内リートインデックス

eMAXIS Slim先進国リートインデックス

2022年4月の積立実績

SBI証券

eMAXIS Slim新興国株式インデックス：30,000円

eMAXIS Slim国内リートインデックス：5,000円

eMAXIS Slim先進国リートインデックス：0円

合計：95,000円

2022年5月31日時点の投資実績

2013年7月より運用開始

運用期間：107カ月

2022年の投資方針はこちら

投資元本：21,404,220円（内待機資金2,517,220円）（21,404,200円）

評価額：33,138,096円（33,928,548円）

含み損益：＋11,733,876円（＋12,524,348円）

確定損益（税引き後）：＋813,389円（＋813,389円）

トータルリターン：＋58.6%（＋62.3%）

年平均リターン：＋6.6%（＋7.1%）

※（）内は前月の実績

2022年5月31日時点で前月比-790,452円でした。

前月比-3.7%でした。

株価が乱高下していますが、インデックス投資においては、6月も一定額を積み立てる方針は変わりません。

カテゴリ毎の実績

カテゴリ毎の元本と損益を含んだ実績は以下になります。

日本株式：908,947円（892,472円）

先進国株式：17,332,843円（17,532,753円）

新興国株式：5,628,547円（5,668,377円）

国内リート：1,498,639円（1,470,824円）

先進国リート：5,251,900円（5,751,922円）

現金：2,517,220円（2,612,200円）

トータル：33,138,096円（33,928,548円）

※（）内は前月の実績

資産配分

日本株式：2.8%（5%）

先進国株式：56.0%（60%）

新興国株式：18.1%（20%）

国内リート：4.7%（5%）

先進国リート：18.4%（10%）

※（）内は目標の比率

日本株式、先進国株式、先進国リートが目標率から乖離がある状態です。

今のところ売買によるリバランスはせず、毎月の積立額を調整しています。

まとめ

2022年5月の積立実績は、95,000円。

前月比-1,050,226円で-3.7%。

SBI証券におけるインデックス投資の評価額は、2022年5月31日時点で33,138,096円。