【SBI証券】インデックス投資の投資実績2022年3月

毎月末に集計している、投資のコア部分にあたるインデックス投資の投資実績です。

楽天証券でも投資しているのですが、つみたてNISA含むメインの投資はSBI証券で行っています。

金融資産の約70%ほどを占めるコア部分になります。

インデックス投資は、毎月積立を基本にしています。

ほぼほったらかしです。

投資に時間をかけたくない人には相性がいいと思います。

現在積立中のファンド

SBI証券

eMAXIS Slim新興国株式インデックス（クレジットカード　Vポイント狙い）

eMAXIS Slim国内リートインデックス

eMAXIS Slim先進国リートインデックス

2022年3月の積立実績

SBI証券

eMAXIS Slim新興国株式インデックス：30,000円

eMAXIS Slim国内リートインデックス：5,000円

eMAXIS Slim先進国リートインデックス：0円

合計：95,000円

2022年3月31日時点の投資実績

2013年7月より運用開始

運用期間：105カ月

2022年の投資方針はこちら

投資元本：21,404,184円（内待機資金2,707,184円）（21,404,168円）

評価額：34,978,774円（31,567,136円）

含み損益：＋13,574,590円（＋10,162,968円）

確定損益（税引き後）：＋813,389円（＋813,389円）

トータルリターン：＋67.2%（＋51.3%）

年平均リターン：＋7.7%（＋5.9%）

※（）内は前月の実績

2022年3月31日時点で前月比+3,411,638円でした。

1カ月で16%ほどのプラスでした。

株価が乱高下していますが、インデックス投資においては、4月も一定額を積み立てる方針は変わりません。

カテゴリ毎の実績

カテゴリ毎の元本と損益を含んだ実績は以下になります。

日本株式：919,367円（862,271円）

先進国株式：18,357,367円（16,077,236円）

新興国株式：5,832,953円（5,545,127円）

国内リート：1,473,323円（1,372,408円）

先進国リート：5,688,580円（4,907,926円）

現金：2,707,184円（2,802,168円）

トータル：34,978,774円（31,567,136円）

※（）内は前月の実績

資産配分

日本株式：2.8%（5%）

先進国株式：56.9%（60%）

新興国株式：18.1%（20%）

国内リート：4.6%（5%）

先進国リート：17.6%（10%）

※（）内は目標の比率

日本株式、先進国株式、先進国リートが目標率から乖離がある状態です。

今のところ売買によるリバランスはせず、毎月の積立額を調整しています。

まとめ

2022年3月の積立実績は、95,000円。

前月比+3,411,638円と16%ほどのプラス。

SBI証券におけるインデックス投資の評価額は、2022年3月31日時点で34,978,774円。