目次
2015年3月31日時点の運用状況
2013年7月より運用開始
トータルリターン：12.4% （14.9％）
年平均リターン：6.8% （8.6%）
※カッコ内は前月の値
トータルリターンおよび年平均リターンが前月比、マイナスですが長期投資にはあまり関係ありません。
むしろこのままアップダウンせず、ゆるやかに年平均リターン7%程で増えてくれれば十分なのですが、市場の未来は分かりません。
一喜一憂せず、コツコツと資産を形成していきます。
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資産配分（アセットアロケーション）
■目標資産配分
・期待リターン：8.6%
・リスク：18.8%
■現在の資産配分
・期待リターン：8.5%
・リスク：18.7%
期待リターン、リスクの算出については、「わたしのインデックス」を参考にさせて頂いています。
資産配分に大きな変化はないので、来月の投資は通常積立のみとします。
しかし、インデックス投資は、とにかく暇です。
サラリーマンなど忙しい人にとっては、とても有効な投資方法と思います。
主な投資商品
■日本株式
・日本株式インデックスe ←積み立て中
■先進国株式
・ニッセイ外国株式インデックスファンド ←積み立て中(NISA)
・外国株式インデックスe
■新興国株式
・eMAXIS新興国株式インデックス ←積み立て中
■日本不動産
・ニッセイJリートインデックスファンド ←積み立て中
■海外不動産
・ニッセイグローバルリートインデックスファンド ←積み立て中
■現金
・SBIハイブリッド預金 ←積み立て中
今後の方針
長期投資を基本として、月1回の積立投資と運用状況の把握を実行していきます。
投資資金とは別に待機資金を持っているので、リバランスは1年に1回程度、比率が下がった資産クラスを買い増しするスタイルで、実行していこうと考えています。
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