【SBI証券】インデックス投資の投資実績2022年2月

毎月末に集計している、投資のコア部分にあたるインデックス投資の投資実績です。

楽天証券でも投資しているのですが、つみたてNISA含むメインの投資はSBI証券で行っています。

金融資産の約70%ほどを占めるコア部分になります。

インデックス投資は、毎月積立を基本にしています。

ほぼほったらかしです。

投資に時間をかけたくない人には相性がいいと思います。

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現在積立中のファンド

SBI証券

eMAXIS Slim新興国株式インデックス（クレジットカード　Vポイント狙い）

eMAXIS Slim国内リートインデックス

eMAXIS Slim先進国リートインデックス

2022年2月の積立実績

SBI証券

eMAXIS Slim新興国株式インデックス：30,000円

eMAXIS Slim国内リートインデックス：5,000円

eMAXIS Slim先進国リートインデックス：0円

合計：95,000円

2022年2月28日時点の投資実績

2013年7月より運用開始

運用期間：104カ月

2022年の投資方針はこちら

投資元本：21,404,168円（内待機資金2,802,168円）（21,336,228円）

評価額：31,567,136円（31,950,029円）

含み損益：＋10,162,968円（＋10,613,801円）

確定損益（税引き後）：＋813,389円（＋813,389円）

トータルリターン：＋51.3%（＋53.6%）

年平均リターン：＋5.9%（＋6.2%）

※（）内は前月の実績

2022年2月28日時点で前月比-382,893円でした。

金額にすると大きいですが2%ほどのマイナスでした。

2022年になってから2カ月連続でマイナスですが、1月に比べてマイナス幅は縮小しています。

インデックス投資においては、3月も一定額を積み立てる方針は変わりません。

カテゴリ毎の実績

カテゴリ毎の元本と損益を含んだ実績は以下になります。

日本株式：862,271円（857,258円）

先進国株式：16,077,236円（16,250,260円）

新興国株式：5,545,127円（5,671,918円）

国内リート：1,372,408円（1,415,821円）

先進国リート：4,907,926円（4,925,544円）

現金：2,802,168円（2,829,228円）

トータル：31,567,136円（31,950,029円）

※（）内は前月の実績

資産配分

日本株式：3.0%（5%）

先進国株式：55.9%（60%）

新興国株式：19.3%（20%）

国内リート：4.8%（5%）

先進国リート：17.1%（10%）

※（）内は目標の比率

日本株式、先進国株式、先進国リートが目標率から乖離がある状態です。

今のところ売買によるリバランスはせず、毎月の積立額を調整しています。

まとめ

2022年2月の積立実績は、95,000円。

前月比-382,893円と2%ほどのマイナス。

SBI証券におけるインデックス投資の評価額は、2022年2月28日時点で31,567,136円。