【SBI証券】インデックス投資の投資実績2021年12月

インデックス投資の投資実績になります。

金融資産の約70%ほどを占めるコア部分になります。

インデックス投資は毎月積立を基本にしており、ほぼほったらかしでやることがないのがいいです。

仕事にプライベートに忙しく、投資に時間をかけたくない人にはピッタリの手法ではないでしょうか。

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現在積立中のファンド

SBI証券

eMAXIS Slim新興国株式インデックス（クレジットカード　Vポイント狙い）

eMAXIS Slim国内リートインデックス

eMAXIS Slim先進国リートインデックス

2021年12月31日時点の投資実績

2013年7月より運用開始

運用期間：102カ月

2022年の投資方針はこちら

投資元本：21,268,984円（内待機資金2,916,984円）（21,182,334円）

評価額：34,126,590円（32,692,925円）

含み損益：＋12,857,606円（＋11,510,591円）

確定損益（税引き後）：＋813,389円（＋813,389円）

トータルリターン：＋64.3%（＋58.2%）

年平均リターン：＋7.6%（＋6.9%）

※（）内は前月の実績

月末毎に集計しているのですが、2021年12月31日時点の実績は、ヒストリカルハイを更新しました。

毎月積み立てているだけで資産形成ができるインデックス投資は、再現性の高い投資手法だと思います。

当然投資なのでリスクはありますし、メリット、デメリットもあるので、しっかりと勉強したうえで投資するのがいいと思います。

カテゴリ毎の実績

カテゴリ毎の元本と損益を含んだ実績は以下になります。

日本株式：905,139円（879,191円）

先進国株式：17,662,682円（1,6744,346円）

新興国株式：5,728,367円（5,646,086円）

国内リート：1,497,081円（1,455,983円）

先進国リート：5,416,337円（5,041,985円）

現金：2,916,984円（2,925,334円）

トータル：34,126,590円（32,692,925円）

※（）内は前月の実績

資産配分

日本株式：2.9%（5%）

先進国株式：56.6%（60%）

新興国株式：18.4%（20%）

国内リート：4.8%（5%）

先進国リート：17.4%（10%）

※（）内は目標の比率

日本株式と先進国リートが目標率から乖離がある状態です。

今のところ売買によるリバランスはせず、毎月の積立額を調整しています。

まとめ

2021年12月31日時点でヒストリカルハイを更新。

SBI証券におけるインデックス投資の評価額は、34,126,590円。